یک کارآگاه خصوصی سرسخت به نام مالون، برای محافظت از یک راز ارزشمند با گانگسترها و اراذلشان روبرو می‌شود. مالون برای محافظت از این اطلاعات جهنم را به چشم می‌بیند، اما خودش هم جهنمی برای دشمنانش به پا می‌کند.

یک کارآگاه مامور می‌شود تا مرد بی‌خانمانی را که هنگام دستکاری یک دکل رادیویی برای جلوگیری از ارتباط بیگانگان با ماه دستگیر شده، به بخش روان‌پزشکی منتقل کند. این مرد ادعا می‌کند که باید یک غول رسانه‌ای بزرگ را بکشد، زیرا معتقد است او بیگانه‌ای است که نابودی نسل بشر را رهبری می‌کند. کارآگاه باید تصمیم بگیرد که یا جلوی ماموریت دیوانه‌وار این مرد را بگیرد، یا برای نجات سیاره از تهاجم قریب‌الوقوع، حرف او را باور کند.