آسوکای ۳۵ ساله در یک کارخانه ماهیگیری در کنار دریاچه کار می‌کند. او در آستانه ازدواج با رئیسش، تاکی است، اما یک روز با یک کاپا (یک جن آبزی در افسانه‌های ژاپنی) مواجه می‌شود و می‌فهمد که این موجود در واقع روح تناسخ‌یافته آئوکی است، عشق قدیمی او که در ۱۷ سالگی غرق شده بود.