جان اچ. گرابرگ، جوانی از طبقه متوسط اهل آیداهو فالز، در دهه ۱۹۵۰ از اقیانوس آرام عبور می‌کند تا به عنوان یک مبلغ مذهبی مورمون در پادشاهی دورافتاده و عجیب جزیره تونگا خدمت کند. او خانواده دوست‌داشتنی و عشق واقعی زندگی‌اش، جین، را پشت سر می‌گذارد. جان از طریق نامه‌ها و افکارش از فرسنگ‌ها دورتر، ماجراهای فروتنانه و گاه خنده‌دار خود را با «دختری در وطن» به اشتراک می‌گذارد و نامه‌های دختر در شرایط سخت به او روحیه می‌دهد. جان باید برای غلبه بر موانع زبانی، سختی‌های فیزیکی و سوءظن‌های عمیق تلاش کند تا اعتماد و محبت مردم تونگا را به دست آورد. او در طول سه سال پرماجرا در این جزایر، دوستان و خرد را در غیرمنتظره‌ترین مکان‌ها می‌یابد. سفر اودیسه‌وار جان اچ. گرابرگ به تونگا، زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد.

داستان فیلم در دهه 1960 میلادی روایت می شود و درباره یک کشیش و مبلغ مذهبی به نام جان گروبرگ است که به همراه همسر و پنج دخترش به تونگا باز می گردند. هنگامی که فرزند ششم آنها با یک بیمار جدی متولد می شود، خانواده گروبرگ با امتحان نهایی ایمان خود روبرو می شوند. آنها به زودی خود را در میان عشق و عبادت های هزاران ساکن تونگا پیدا می کنند و ...

در سال 1933 تهیه کننده ای جاه طلب بازیگران و خدمه یک کشتی را متقاعد می کند که برای فیلمبرداری به جزیره جمجمه بروند. در آنجا آنها با کونگ، میمون غول پیکری برخورد می کنند که در همان ابتدا عاشق بازیگر اصلی، آن درو، می شود…