داستان فیلم درباره‌ی فردی به نام فرانک فارلی است که به عنوان یک واسطه در شهر رها شده کارمک، واقع در ایالات متحده، کار می کند. شهری که افسردگی عمیقی در جامعه‌اش وجود دارد و برای اخبار بد به یک واسطه نیاز دارند تا آنها بصورت کاملا حرفه ای به دیگران منتقل کند.