خانواده پوپ سال‌هاست که نتوانسته‌اند از هویت واقعی خود استفاده کنند. در اواخر دهه شصت، پدر و مادر خانواده در تلاش برای مختل کردن برنامه‌های جنگی دولت در ویتنام، یک آزمایشگاه اسلحه را به آتش کشیدند. از آن زمان به بعد، خانواده پوپ در حال فرار بوده‌اند و ماموران قانون همواره در تعقیب آن‌ها هستند. بقای آن‌ها زمانی به خطر می‌افتد که پسر بزرگشان عاشق دختری می‌شود و اعلام می‌کند که می‌خواهد زندگی‌اش را با شرایط خودش پیش ببرد.

کایلا ریچاردز، مادری مجرد و معتاد به کراک، در زمان نشئگی به طور تصادفی نوزادش را در یک سطل زباله رها می‌کند و روز بعد با وحشت بازمی‌گردد تا او را پیدا کند اما متوجه می‌شود که نوزاد ناپدید شده است. در واقع، نوزاد توسط یک مددکار اجتماعی مهربان به نام مارگارت لوین و همسرش چارلز به فرزندی پذیرفته شده است. سال‌ها بعد، کایلا دوران ترک اعتیاد را پشت سر گذاشته و شغل ثابتی دارد. او پس از اینکه می‌فهمد فرزندش هنوز زنده است، مارگارت را برای گرفتن حضانت به چالش می‌کشد.

سه کارگر در یک مزرعه ماری‌جوانا در کالیفرنیای شمالی، وقتی متوجه می‌شوند رئیسشان به قتل رسیده است، به شدت دچار پارانویا می‌شوند. آن‌ها به اندازه‌ای می‌فهمند که باید فرار کنند و به اندازه دستمزد خدماتشان، مقداری از محصول را با خود می‌برند. آن‌ها با برقراری ارتباط با لوسی که واسطه آن‌ها در شهر بعدی است، برای قدم بعدی خود نقشه می‌کشند.

مارتا هورگان زنی منزوی و دارای معلولیت ذهنی است که با عمه‌اش، فرانسیس، زندگی می‌کند. یکی از ویژگی‌های غیرعادی مارتا این است که هرگز دروغ نمی‌گوید؛ خصوصیتی که به دلیل اقدامات گتسو حیله‌گر، منجر به اخراج او از یک خشک‌شویی می‌شود. به نظر می‌رسد درگیری و تنش همیشه به دنبال مارتا است، چرا که او با تعمیرکاری به نام مکی وارد رابطه‌ای عاشقانه می‌شود که هم‌زمان با فرانسیس نیز رابطه دارد.