فیلم داستان "واسیل" یک مهاجر بلغاری است که در خیابان های اسپانیا زندگی می کند. او فردی باهوش و جذاب است و استعدادی خارق العاده در شطرنج دارد. به حدی که با وجود بی خانمانی خود، موفق می شود نام خود را در یک باشگاه انحصاری و معتبر در شهر مطرح کند و ...

جنوب شرقی لندن، در محله چند فرهنگی پکهام، در یک ساختمان شهری. یک خانواده بلغاری درگیری جدی با همسایگان خود دارند و این مشکل فقط به خاطر یک گربه است و ...