دیوید سامنر، یک دانشگاهی آرام و بی‌آزار آمریکایی، با امی که زنی انگلیسی است ازدواج می‌کند. دیوید و همسرش برای فرار از سبک زندگی پرهیاهوی آمریکا، به شهر کوچکی در حومه کورنوال، جایی که امی در آن بزرگ شده است، نقل مکان می‌کنند. در آنجا، دیوید توسط مردان خشن روستا، از جمله چارلی، معشوقه قدیمی امی، طرد می‌شود. در نهایت، این آزار و اذیت‌ها بالا می‌گیرد.

ویلبر گری، نویسنده داستان‌های ترسناک، به رازی هولناک پی برده است؛ اینکه گربه‌ها موجوداتی ماوراءالطبیعه هستند که در واقع همه چیز را کنترل می‌کنند. ویلبر در تلاشی ناامیدکننده برای اینکه دیگران حرفش را باور کنند، سه داستان ترسناک درباره گربه‌ها روایت می‌کند.

وقتی یک گروه گردشگر در دخمه‌های باستانی گم می‌شوند، با نگهبان ترسناک دخمه ملاقات می‌کنند که سرنوشت هر یک از آن‌ها را بازگو می‌کند. داستان‌های هولناک این شخصیت مرموز شامل زنی است که دست به قتل می‌زند، یک کارگر بازنشسته شهرداری که هدف سوءظن همسایگانش قرار می‌گیرد و مردی خیانتکار که اگر این قصه‌ها واقعیت داشته باشند، با مرگی سزاوار روبه‌رو خواهد شد.

یک بیوه مجنون و روان‌پریش، بچه‌های بی‌خبر از همه‌جا را با یک چرخش داستانی عجیب و شبیه به قصه «هانزل و گرتل» به عمارت بزرگ خود می‌کشاند.

کریستوفر لی در این محصول کمپانی آمیکوس از داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» بازی می‌کند که در آن نام شخصیت‌ها به دکتر مارلو و آقای بلیک تغییر یافته است. لی در نقش دکتر مارلو با داروهای وریدی آزمایش می‌کند که قرار است بازدارنده‌های درونی را آزاد کنند. بدین ترتیب آقای بلیک (باز هم با بازی لی) پدیدار می‌شود که با هر بار تغییر شکل، هیولاتر می‌شود. پیتر کوشینگ نقش دوست و همکار او، دکتر اترسون را ایفا می‌کند.

دکتر بروکنتون، انسان‌شناس، یک انسان غارنشین اولیه را که حلقه مفقوده عصر یخبندان (نیمی انسان غارنشین و نیمی میمون) است، در یک غار محلی کشف می‌کند. او از طریق آزمایش موفق می‌شود با او ارتباط برقرار کرده و اهلی‌اش کند، اما یک سازنده زمین عصبانی او را آزاد می‌کند و این موجود شروع به وحشت‌آفرینی و آزار شهروندان محلی می‌کند.