یک وکیل اهل سیدنی از پنج بومی استرالیایی در پرونده یک قتل آیینی و ممنوعه دفاع می‌کند و در این مسیر به حقایق و پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌ای درباره خودش پی می‌برد.

پسر خردسال سناتور آینده‌دار، نیک راست، به بیماری سرطان خون مبتلا شده و در مراحل پایانی زندگی است. یک درمانگر مرموز به نام گرگوری ولف ظاهر می‌شود و به نظر می‌رسد پسر را شفا می‌دهد. سندی، همسر راست، عاشق ولف می‌شود، اما حامیان قدرتمند پشت پرده فعالیت‌های سیاسی راست، به نمایندگی از داک ویلان سالخورده و هیولا صفت، از این اتفاقات چندان راضی نیستند.

فلیسیتی بانیستر زن جوانی است که زیر سایه مادر سلطه‌گرش زندگی می‌کند. سرکوب او بزرگترین دشمنش است تا اینکه روزی مهاجمی به اتاق خوابش نفوذ کرده و به او حمله می‌کند؛ اتفاقی که فلیسیتی را مجبور به واکنش می‌کند. ناگهان ورق برمی‌گردد و فلیسیتی از یک قربانی درمانده به یک یاغی بی‌رحم تبدیل می‌شود که تحت تاثیر لذت آنارشیستی شرارت، به دنبال دردسر می‌گردد.

استرالیا، ۱۹۵۳. تام آلن سیزده‌ساله در یک مدرسه مذهبی کاتولیک سخت‌گیرانه برای پسران که توسط برادران دلا سال اداره می‌شود، تحصیل می‌کند. دانش‌آموزان نوجوان و مربیان بزرگسال آن‌ها به شدت با سرکوب جنسی و تردیدهای مذهبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.