نائویا و کاتسوهیرو دو پسر همجنس‌گرا هستند که به تازگی رابطه خود را آغاز کرده‌اند. در ابتدا اوضاع ناهموار است؛ نائویا فردی گشاده‌رو و آزاد است در حالی که کاتسوهیرو محتاط است و گرایش خود را پنهان می‌کند. اما هیچ‌کدام از این‌ها با هرج‌ومرجی که با ورود آساکو ایجاد می‌شود قابل مقایسه نیست؛ زنی آشفته با سابقه‌ای از مشکلات روانی، سقط جنین و روابط جنسی گذرا، که از کاتسوهیرو می‌خواهد از او بچه‌دار شود.

در اواخر دوران تنمون، قدرت شوگون آشیکاگا روز به روز در حال کاهش بود و افراد زیادی برای سرنگونی او نقشه می‌کشیدند. این آغاز دوره سنگوکو (ایالت‌های جنگ‌طلب) بود. سه مرد به یک تولیدکننده باروت در یک خانه روستایی حمله می‌کنند؛ اولی دست او را با سلاح داس و زنجیر قطع می‌کند، دومی با شمشیر او را کور می‌کند و سومی ضربه نهایی را وارد می‌سازد. پسرش، کوجیرو کوسومه، در حالی که تمام دنیای شناخته‌شده‌اش در آتش می‌سوزد، از دست مهاجمان فرار می‌کند. او بزرگ می‌شود و با هدف انتقام خون پدرش، وارد آغاز دوره توکوگاوا می‌شود.

این فیلم داستان زخمی شدن یوسابورو به دست اراذل و اوباش یاکوزا را به تصویر می‌کشد که او را همراه با معشوقه رئیس باند غافلگیر می‌کنند. یوسابورو با وجود زخم‌های جسمی و روحی که اکنون با خود دارد، عاشق یک دختر نجیب‌زاده جوان می‌شود. ادامه فیلم داستان این دو نفر را دنبال می‌کند که در حال دفع حملات باندهای تبهکار و پلیس هستند.