فلینی علاقه شدید خود به دلقک‌ها و دنیای سیرک را به تصویر می‌کشد؛ او ابتدا خاطره‌ای از دوران کودکی‌اش را هنگام ورود سیرک به نزدیکی خانه‌اش بازگو می‌کند. سپس به همراه گروه فیلم‌برداری خود از ایتالیا به پاریس سفر می‌کند تا آخرین دلقک‌های بزرگ اروپایی را که هنوز در این کشورها زنده هستند، پیدا کند. او همچنین با آنیتا اکبرگ ملاقات می‌کند که در یک سیرک تلاش دارد یک پلنگ بخرد.

لی‌لی کاراتی در نقش یک دانش‌آموز دبیرستانی بازی می‌کند که در این کمدی جنسی ایتالیایی، توسط مرد جوانی بسیار سمج تعقیب می‌شود.

یک قاتل حرفه‌ای وقتی موافقت می‌کند که یکی از سرکردگان مافیا را ترور کند، در دام یک توطئه دوجانبه مرگبار گرفتار می‌شود.

یک تاجر میانسال با زنی بسیار جوان‌تر از خود ازدواج می‌کند، اما همچنان با منشی جذاب خود رابطه دارد. با این حال، او به نوعی هنوز انرژی لازم برای هوس‌بازی و چشم داشتن به خواهرزاده جوان همسرش را که به ملاقات آن‌ها آمده دارد.

مردی بی‌گناه که به جرم مرتکب‌نشده به ده سال زندان محکوم شده بود، از زندان آزاد می‌شود و قول می‌دهد که از مسببان این اتفاق انتقام بگیرد.

پسران یک کارگزار بیمه که عاشق موسیقی است، برای یافتن خوشبختی خود و دیگران دست به اقدامات افراطی می‌زنند و در این راه از قدرت جادویی موسیقی کمک می‌گیرند.

جورجیو، مهندس معدن جوان، برای کار به آفریقا نقل مکان می‌کند. همسرش حاضر نیست همراه او برود و او به خیانت مشکوک می‌شود. در تیم بازیگران، راکی رابرتز نیز حضور دارد که دو ترانه اجرا می‌کند.

یک داستان افسانه‌ای از ماجراهای ایزابلا، یک دختر دهقان زیبا اما تندخوی ناپلی، هنگامی که با شاهزاده اسپانیایی بدخلق، رودریگو فرانته دایوالوس ملاقات می‌کند. پادشاه اسپانیا به رودریگو دستور داده است که از میان هفت شاهزاده خانم ایتالیایی همسری انتخاب کند، اما او شیفته این دهقان فقیر شده است.

در دنباله فیلم «زانو زده در برابر تو»، نامزدی جانی و کارلا توسط جورجیو به خطر می‌افتد.

مجموعه‌ای متشکل از چهار داستان کمدی و اخلاقی درباره ریاکاری‌های پیرامون مسائل جنسی در ایتالیای دهه ۱۹۶۰: عشق پرشور جوانی و سیاست‌های اداری در کلان‌شهر؛ تبلیغات شیر که کابوس یک مرد میانسال و به ظاهر زاهد می‌شود؛ همسر جوانی که خیانت‌های علنی شوهرش را تحمل می‌کند؛ و بلیت برنده یک قرعه‌کشی در نمایشگاه یک شهر کوچک.

فرانچسکا، دختر هفده‌ساله رمی، بالاخره مطمئن است که عشق را پیدا کرده است؛ یا حداقل تقریباً مطمئن است. او روز خود را با مشاهده رفتار دیگر عاشقان و فکر کردن به این موضوع می‌گذراند که آیا برای شروع یک رابطه جدی آماده است یا خیر. علیرغم سن او، این فیلم بیشتر درباره بلوغ و بزرگ شدن است تا روابط عاشقانه نامناسب یا غیرقانونی.

وقتی لا اسپادای کلاهبردار و همدستش خوزه از زندانی در مادرید آزاد می‌شوند، تصمیم می‌گیرند دست به یک کلاهبرداری بزرگ بزنند: کشف و فروش سومین نقاشی از اثر معروف «ماخا» اثر گویا. آن‌ها اسکورچلتی معروف را که می‌تواند هر نقاشی را جعل کند و در رم زندگی می‌کند، به کار می‌گیرند. سپس با کمک اوای زیبا، فرانسیسکو مونتیل، منتقد مشهور هنر را متقاعد می‌کنند که ماخای سوم وجود دارد و کاری می‌کنند که او نقاشی را پیدا کند. درست زمانی که کلاهبرداران در آستانه فروش ماخای جعلی به یک میلیونر آمریکایی هستند، اسکورچلتی از رم بازمی‌گردد تا یکی دیگر از شش نقاشی ماخای جعلی خود را بفروشد.

برای ماریسای ۱۷ ساله، خانه‌ای جز ایستگاه قطار در چیویتوکیا وجود ندارد. این دختر یتیم پس از مرگ پدرش که یک کارمند راه‌آهن بود، از سنین پایین در اینجا زندگی می‌کند؛ او با فروش بستنی به مسافران قطارهای عبوری در بوفه ایستگاه درآمد کسب می‌کند. او که زیبا و پرانرژی است، به تحسین دیگران عادت کرده و هنر دلبری را به خوبی بلد است، اما قلب ماریسا آرام می‌ماند تا اینکه در یک صبح یکشنبه آفتابی، ملوان جوانی به نام آنجلو که برای اولین سفر دریایی خود عجله دارد، در سکوی ایستگاه از قطار پیاده می‌شود.

این فیلم به عنوان ادای احترامی به ناپل، شش اپیزود را به تصویر می‌کشد: دلقکی که توسط یک گانگستر استثمار می‌شود، یک پیتزافروش که انگشتر شوهرش را گم می‌کند، مراسم تشییع جنازه یک کودک، قماربازی که از یک بچه شکست می‌خورد، عروسی غیرمعمول یک زن تن‌فروش، و یک فروشنده خرد که به مردم توصیه و اندرز می‌دهد.

وقتی لینا استروپیانی جوان و جذاب که مانند بقیه اعضای خانواده‌اش یک دزد است، تلاش می‌کند با همدستی دو نفر دیگر تاکسی پائولو را بدزدد، هرگز فکرش را هم نمی‌کند که این کار چه عواقب گسترده‌ای برایش خواهد داشت.

در آمالفی، دهکده‌ای در سواحل ایتالیا، پیرمردی که به نظر می‌رسد قدرت‌های عجیبی دارد، توانایی خطرناکی را به چلستینو اسپوزیتو، عکاس محلی، می‌بخشد.

در ایتالیا، چکو دال مونته یک گروه از هنرمندان سیار را مدیریت می‌کند که قلبی مهربان اما استعدادی ناچیز دارند. او در جریان اجرای برنامه‌ای در یک شهر کوچک، با لیلی آنتونلی زیبا و پرشور روبرو می‌شود و او را به عنوان رقصنده در نمایش استخدام می‌کند. لیلی پرجنب‌وجوش به سرعت بلیت‌ها را به فروش می‌رساند و حسادت معشوقه چکو، یعنی ملینا آمور را برمی‌انگیزد، اما این هنرمند تازه‌کار جاه‌طلبی‌های بسیار بزرگ‌تری دارد و به زودی چشم به نقشی برجسته‌تر می‌دوزد.

آسونتا، زنی از طبقه عامه مردم ناپل، به دلیل حسادت دوست‌پسرش میکله، چهره‌اش زخمی و آسیب‌دیده می‌شود.