این انیمیشن با نگاهی تازه به داستان «الیور توئیست»، ماجرای بچه گربه نارنجی و ضعیفی را روایت می‌کند که باید برای بقا در خیابان‌های خشن نیویورک بجنگد. او در این راه با سگ‌های مردی بدشانس به نام فاگین، دوستانی غیرمنتظره پیدا می‌کند. به زودی، وقتی فاگین نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، الیور و گروه جدید دوستانش باید برای نجات جان خود مبارزه کنند.

  داستان این قسمت ادامه ی زندگی پوکاهونتاس (دختری از قبیله‌ای سرخ‌پوستی) چند سال بعد از آشنایی با جان اسمیت (John Smith) است. در این قسمت با پخش شایعه مرگ کاپیتان جان اسمیت‌، پوکاهونتاس پریشان می‌شود و به همراه میکو، فلیت و پرنسی مسافرت خود را به طرف انگلستان آغاز می‌کند و…

 «جان اسميت» که هم راه با انگليسي ها براي تصرف مناطق بکر به ينگه دنيا آمده، با دختري سرخ پوست به نام «پوکاهونتاس» آشنا مي شود. آن دو برخلاف تفاوت هاي فرهنگ و رسم و رسوم قبيله اي به يک ديگر دل مي بندند...

گربه‌ای به نام لورنزو با وحشت متوجه می‌شود که دمش شخصیتی مستقل برای خود پیدا کرده است.