در سال ۱۹۳۲، یک پلیس کشته می‌شود و فرانک ویچک به حبس ابد محکوم می‌گردد. یازده سال بعد، یک آگهی روزنامه توسط مادر فرانک باعث می‌شود پی.جی. مک‌نیل، خبرنگار شیکاگویی، به بررسی این پرونده بپردازد. مک‌نیل برای مدتی همچنان به گناهکار بودن فرانک باور دارد، اما وقتی نظرش تغییر می‌کند، با مقاومت شدید مقامات روبرو می‌شود که تمایلی به اثبات اشتباه خود ندارند.

یک بیوه ساده لوح نوزده ساله پس از فرستاده شدن به یک زندان و برخورد با تبهکاران خطرناک و نگهبانان بیمار،دچار تغییر شده و به زنی دیگر تبدیل می شود...

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.

مارتین روم، یک مجرم خرده‌پا و قاتل پلیس که به دلیل جراحات شدید در بخش زندان بیمارستان بستری است، همچنان از کمک به نایلز، وکیل پست‌فطرت، برای تبرئه کردن موکلش از طریق اعتراف به جرمی دیگر خودداری می‌کند. ستوان پلیس، کاندلا، باید ادعای نایلز را بررسی کند؛ او که از دوستان خانواده روم است، روی مرز باریکی میان احساسات و بدبینی قدم می‌زند. وقتی مارتین می‌ترسد که کاندلا پای دوست‌دخترش تینا را وسط بکشد، برای محافظت از او دست به هر کاری می‌زند. او چند نفر دیگر را با خود به ورطه نابودی خواهد کشید؟