چیهیرو افسرده است و مدام به مرگ خود فکر می‌کند. او و همسرش، یوری، تصمیم می‌گیرند سفری به بالی در اندونزی داشته باشند تا خواهر باردارش، کومی، را ملاقات کنند. آن‌ها امیدوارند این سفر بتواند تغییری در زندگی‌شان ایجاد کند.

ساکوکو پس از قبولی نشدن در آزمون ورودی دانشگاه، توسط خاله‌اش میکی دعوت می‌شود تا تعطیلات تابستان را در یک شهر ساحلی زیبا بگذرانید. ساکوکو در آنجا با مردم شهر آشنا می‌شود، از جمله تاکاشی، که یکی از بستگان خجالتی دوست دوران کودکی اوست.

در این کمدی سیاه، زندگی یک چاپگر کوچک و ترسو و همسر جوانش با ورود غریبه‌ای که به خانه آن‌ها نقل مکان می‌کند و دنیایشان را تحت کنترل خود درمی‌آورد، زیر و رو می‌شود. این فیلم که در یک منطقه کوچک و دهکده‌مانند در قلب توکیو می‌گذرد، تفسیری طنزآمیز بر بیگانه‌هراسی ژاپنی‌ها است. کیکی سوگینو هدایت گروه بازیگران پرانرژی این اثر را بر عهده دارد.

زنی که حسادت وجودش را بلعیده، دست به اقدامی افراطی می‌زند و برای داشتن چهره‌ای جدید تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. اگرچه شریک زندگی دو ساله‌اش دلتنگ او می‌شود، اما عاشق چهره جدید می‌شود، بدون اینکه بداند این همان زن است.