یک خانواده کولی در طول جنگ جهانی دوم در جاده‌های فرانسه سفر می‌کنند و کلود کوچک، پسربچه‌ای که پس از رفتن و بازنگشتن والدینش به دنبال خانواده‌ای جدید است، آن‌ها را همراهی می‌کند. با رسیدن به شهری که معمولاً چند ماه در آن توقف کرده و در تاکستان‌ها کار می‌کنند، متوجه می‌شوند قانون جدیدی زندگی کوچ‌نشینی را برای آن‌ها ممنوع کرده است. تئودور، شهردار شهر، و دوشیزه لاندی، معلم مدرسه، از کولی‌ها حمایت و به آن‌ها کمک می‌کنند. با این حال، آن‌ها دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شوند. تئودور موفق به نجات آن‌ها می‌شود و زمینی به آن‌ها می‌دهد تا در آن ساکن شوند. اما اشتیاق عمیق کولی‌ها به آزادی، تحمل این زندگی یکجانشینی را برایشان دشوار می‌سازد. پس از دستگیری تئودور و دوشیزه لاندی به جرم عضویت در گروه مقاومت، کولی‌ها تصمیم می‌گیرند برای حفظ آزادی خود دوباره به جاده‌ها بازگردند.

در حومه استراسبورگ فرانسه، پسر ده ساله‌ای به نام مکس، تعطیلات تابستانی خود را با مادربزرگش می‌گذراند. او صدای موسیقی کولی‌های مانوش را در یک بار محلی می‌شنود و عاشق آن می‌شود. او به جستجوی گیتار نزد کولی‌ها می‌رود و در آنجا با یک دختر کولی به نام «سوینگ» آشنا می‌شود. سوینگ مکس را به جامعه کولی‌های خود که در کاروان‌ها و خانه‌های دولتی مخروبه زندگی می‌کنند، معرفی می‌کند. طی چندین روز، مکس وارد این جامعه می‌شود تا شاهد سبک زندگی، سنت‌ها، دانش گیاهی و به‌ویژه موسیقی مانوش آن‌ها باشد. مکس به خصوص مجذوب میرالدو، گیتاریست کولی که اولین بار در بار دیده بود، می‌شود و از او می‌خواهد که به او درس گیتار بدهد.

کاکو مردی مغرور و خوش‌چهره، بزرگ خاندان و در جامعه محلی بسیار قدرتمند است. با این حال، مرگ دختر محبوبش او را از پا درآورده است. او مدام به مزار او می‌رود، در سکوت بر عکسش اشک می‌ریزد و تمام عشق و توجه محافظه‌کارانه خود را معطوف برادرزاده‌اش دیگو کرده که دچار ناتوانی ذهنی است. به نظر می‌رسد پدر دیگو، یعنی برادر کاکو، پس از کشتن مردی از خانواده کاراواکا که آن‌ها نیز در منطقه قدرتمند هستند، مخفی شده است. آن‌ها به دنبال انتقام هستند و برای اجرای عدالت نزد کاکو آمده‌اند. وقتی او از خیانت به برادرش خودداری می‌کند، کاراواکاها بی‌صبر می‌شوند. آن‌ها وقتی می‌بینند به جایی نمی‌رسند، تهدید به قتل دیگو می‌کنند. کاکو با وجود غرور شدیدش، در نهایت متوجه می‌شود که چرخه کشتار و انتقام باید شکسته شود. اما او چگونه می‌تواند به این هدف برسد و از تمام کسانی که دوست دارد محافظت کند؟