فیلم ادای احترامی است به موسیقی‌دان محبوب دانمارکی، فلمینگ «بامسه» دون یورگنسن، که آثار کلاسیکی همچون «خیابان ویمر»، «چرا لوئیز به رقص می‌رود» و «در قایقی بسیار کوچک» را برای ما به یادگار گذاشته است. پشت آن لبخند گرم و لباس‌های سرهمی، داستانی قدرتمند و تاثیرگذار درباره تلاش مادام‌العمر یک مرد برای کسب پذیرش و عشق نهفته است. فلمینگ «تدی» یورگنسن تنها فرزند از میان ۱۲ خواهر و برادر بود که به فرزندخواندگی سپرده شد. پدرخوانده فلمینگ آرزو دارد که او کارخانه خانوادگی را اداره کند، اما در کمال ناامیدی پدر، فلمینگ موسیقی را انتخاب می‌کند و ...

زنی خود را به شکل یک مرد در می آورد تا به ارتش بپیوندد تا از پسر خود که برای جنگ در جنگ جهانی اول فراخوانده شده است محافظت کند، ولی ...

داستانی درباره زن جوان زیبا اما سردرگمی به نام هلن که به گفته مادرش به عنوان یک «خطای فنی» به دنیا آمده است. هلن حدس می‌زند پدرش که قبل از تولد او خانواده را ترک کرده، ممکن است کارگردان سابقاً مشهور یک تئاتر مخروبه در کپنهاگ باشد. هلن با کمک مجموعه‌ای از تصادف‌های عجیب و غریب و سگ مادرش (موجودی که هلن همیشه در سایه او زندگی کرده است)، موفق می‌شود به پدرش نزدیک‌تر شود.

رابرت هانسن، افسر پلیس جوان ۳۴ ساله اهل کپنهاگ، برخلاف میل خود به عنوان کلانتر جایگزین به شهر کوچک اسکاریلد در یوتلاند جنوبی منتقل می‌شود. این انتقال فرصتی برای رابرت است تا زندگی جدیدی را آغاز کند. اینکه آیا او اجازه خواهد داشت به شغل خود در کپنهاگ بازگردد یا خیر، کاملاً به عملکرد او در این شهر مرزی بستگی دارد.