فیلم داستان گروهی از ارواح پیام‌رسان به سرپرستی آنیسِتو، شامل دکتر آندره لوئیز، مأمور می‌شوند تا به زمین بروند و به نجات سه فرد حمایت‌شده بپردازند که سرنوشت‌هایشان به‌زودی درهم‌تنیده و در خطر شکست است و ...

در دهه 90، هنگامی که آدم ربایی در ریو دو ژانیرو بیداد می کرد. نیروهای امنیتی مجبور می شوند برای کمک به نجات شهر از شر اراذل و اوباش و همچنین پلیس های فاسد، از جناح مخالف کمک بگیرند و ....

سه مادر شاهد تغییر کامل واقعیت زندگی خود هستند: روت، که پسر نوجوانش رائول با مشکلات مواد مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ الیزا، که سعی دارد با معطوف کردن تمام توجهش به فرزند کوچکش تئو، غیبت همسرش را جبران کند؛ و لارا، معلمی که با دوراهی یک بارداری ناخواسته روبروست. این سه زن که در مراحل متفاوتی از زندگی خود هستند، در کنار «چیکو ژاویر» به دنبال آرامش می‌گردند. در همین حال، کارل خبرنگار همچنان بر مصاحبه با این مدیوم اصرار می‌ورزد، حتی با وجود اینکه برای آن آمادگی ندارد.

وقتی پزشکی تصمیم می‌گیرد برنامه پیشگیری از ایدز را در بزرگ‌ترین زندان آمریکای لاتین یعنی بازداشتگاه سائوپائولو (کاراندیرو) اجرا کند، با قربانیان آینده یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ برزیل ملاقات می‌کند.