گروهی از دانشمندان به سیاره آرکانار فرستاده می‌شوند تا به تمدن محلی که در مرحله قرون وسطایی تاریخ خود قرار دارد، کمک کنند تا راه درست پیشرفت را پیدا کند. وظیفه آن‌ها دشوار است: آن‌ها نمی‌توانند مداخله خشونت‌آمیز داشته باشند و تحت هیچ شرایطی حق کشتن ندارند. روماتا، یکی از دانشمندان، تلاش می‌کند تا روشنفکران محلی را از مجازات نجات دهد و نمی‌تواند از موضع‌گیری خودداری کند.

در سال ۱۹۵۳ و در دوران روسیه استالینی، ژنرال کلنسکی که یک پزشک نظامی است، در جریان یک مبارزه سیاسی یهودستیزانه به اتهام مشارکت در به اصطلاح «توطئه پزشکان» بازداشت می‌شود.

این داستان جنگی کاملاً روسی که در سال ۱۹۷۱ فیلم‌برداری اما تا سال ۱۹۸۶ توقیف شد، در سال ۱۹۴۲ در پشت خطوط دشمن اتفاق می‌افتد. یک هنگ از پارتیزان‌ها، لازارف، ستوان سابق ارتش سرخ را که لباس آلمانی به تن دارد دستگیر می‌کنند. او یک فراری و همکار نازی‌هاست اما اکنون مایل است دوباره تغییر موضع دهد و در کنار پارتیزان‌های روسی بجنگد.

یک شهر استانی در روسیه در اواسط دهه ۱۹۳۰ و در دوران پاکسازی بزرگ استالین. ایوان لاپشین، رئیس پلیس محلی، کاری را که باید انجام دهد انجام می‌دهد؛ و آن را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد.