آندری گورچاکوف، شاعر روسی، به همراه مترجمش اوژنیا در ایتالیا سفر می‌کند تا درباره زندگی یک آهنگساز روسی قرن هجدهمی که زمانی در خارج از کشور زندگی می‌کرده تحقیق کند. آندری که منزوی و غرق در اشتیاق بی‌امان برای میهن خود است، مجذوب دومنیکو می‌شود؛ یک عارف رادیکال که غرق در رستگاری معنوی است. تارکوفسکی از طریق تصاویر بی‌تکلف و ریتم‌های زمانی طولانی، تبعید، خاطره و اندوه عمیق ناشی از ناتوانی در تعلق کامل به یک مکان یا زبان را بررسی می‌کند.

این روایت آزاد که کاملاً از نقل‌قول‌های ادبی منابع مختلف و دوره‌های تاریخی گوناگون تشکیل شده، درباره مردی آواره است که توسط زنی ثروتمند پیدا می‌شود و زن به زودی عاشق او می‌گردد. حادثه غرق‌شدنی رخ می‌دهد و مرد آواره می‌میرد، اما مدتی بعد او دوباره در زندگی زن ظاهر می‌شود و به دنبال کار می‌گردد. یا شاید این برادر دوقلوی آن مرد است؟

چهار دوست قدیمی بر سر مزار پنجمین نفرشان، پیروزی، که در پایان قسمت اول درگذشت، با هم ملاقات می‌کنند. زمان گذشته است اما آن‌ها هنوز برای ماجراجویی و شوخی‌های بی‌رحمانه آماده‌اند؛ در حالی که خاطرات شوخی‌های گذشته را مرور می‌کنند، ماجراهای جدیدی از همان قبرستان آغاز می‌شود.