دهه هفتاد پرهیاهو؛ تلاشی برای آگاهی برتر، معنویت و آزادی جنسی. در انگلستان، هیو میلن جوان صدای باگوان شری راجنیش، معلم معنوی را روی یک نوار صوتی می‌شنود و در جستجوی خودِ واقعی‌اش به هند سفر می‌کند. شیلا پاتل، یک زن جوان هندی، توسط پدرش نزد این گوروی کاریزماتیک آورده می‌شود. او در ۲۱ سالگی می‌داند که تنها خواسته‌اش بودن در کنار این مرد است. باگوان در آشرام خود در پونا، پیروانش را ترغیب می‌کند تا برای رسیدن به سطح بالاتری از آگاهی، مدیتیشن و سکس تانتریک را تمرین کنند. هیو به عنوان بادیگارد گورو، صعود او را تماشا می‌کند. شیلا منشی او و رئیس قدرتمند جامعه نمونه باگوان می‌شود که در کوه‌های اورگان شکل گرفته است.