یک معلم جوان و لجباز در مدرسه‌ای خصوصی در ادینبورگ دهه ۱۹۳۰، برنامه درسی را نادیده می‌گیرد و با جهان‌بینی بیش از حد رمانتیک خود، بر روی دانش‌آموزان ۱۲ ساله و تاثیرپذیرش اثر می‌گذارد.

تزار نیکلاس دوم، آخرین پادشاه بی‌کفایت روسیه که نسبت به نیازهای مردمش بی‌تفاوت است، سرنگون شده و به همراه خانواده‌اش به سیبری تبعید می‌شود.

دختر جوانی در دام یک فرقه شیطان‌پرستی گرفتار می‌شود که توسط عمو و پسرعموی شرورش اداره می‌شود. او به هیچ‌کس نمی‌تواند اعتماد کند و حتی کسانی که فکر می‌کرد مرده‌اند، بازمی‌گردند تا او را آزار دهند.

بازیگرانی که در یک تئاتر ساحلی مرموز در حال تمرین یک نمایش هستند، توسط یک دیوانه ناشناس یکی پس از دیگری به قتل می‌رسند.