نگاهی از درون به یک شب در دنیای زیرزمینی موسیقی ریو در سان‌فرانسیسکو.

یک بازیگر سختکوش پس از نا امیدی در حرفه بازیگری، تصمیم می گیرد به همراه دوست ساده لوحش در لس آنجلس دست به سرقت بزنند ...

یک رویاپرداز اهل شهرستانی کوچک، در تلاش برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین نوازنده درام فرضی (ایردرام) جهان، باید بر موانع و تمسخر دیگران غلبه کند تا روز را نجات دهد.