خرسی برای خواب زمستانی طولانی خود آماده می‌شود و در حالی که او خواب است، پیشرفت بشر ادامه می‌یابد. او بیدار می‌شود و خود را در میان یک مجتمع صنعتی می‌بیند که در آن هیچ‌کس باور نمی‌کند او یک خرس است.

اثری پویانمایی که عشق بی‌فرجام یک خط به یک نقطه و دل‌شکستگی ناشی از علاقه نقطه به یک خط مارپیچ پرجنب‌وجوش را به تصویر می‌کشد.