یک ساکوبوس شیطانی به زمین می‌آید تا بشریت را عذاب دهد. او ابتدا زوجی به نام سارا و جک را در لس‌آنجلس مورد هدف قرار می‌دهد، آن‌ها را علیه یکدیگر برمی‌انگیزد و سپس با قدرت‌هایی که از اهریمن می‌گیرد، در قالب انسانی ظاهر می‌شود و ماموریتش برای آزار انسان‌ها را ادامه می‌دهد و ...

در یک خیابان مخروبه شهری در محله‌اش، انولا پنی جوان شیفته تئاتری می‌شود که به نظر می‌رسد مدت‌هاست متروکه شده است. یک شب، او متوجه می‌شود که در ورودی کمی باز است و بی‌مهابا تصمیم می‌گیرد به داخل بخزد. اما در آن سالن تاریک و فرسوده، نمایشی متفاوت از هر آنچه تا به حال دیده، در برابر چشمانش آغاز می‌شود. مجری این نمایش یک عروسک خیمه‌شب‌بازی انسان‌نمای ترسناک به نام پگ پوئت است که پنی را با شش داستان عجیب آشنا می‌کند: زوجی که در منطقه‌ای دورافتاده از کوه‌های پیرنه فرانسه سفر می‌کنند و مسیرشان با یک ساحره هوس‌باز تلاقی می‌کند؛ یک عاشق پارانوئید که با خشم شریک زندگی‌اش که به سیم آخر زده روبرو می‌شود؛ رویاهای فرویدی یک شوهر خیانت‌کار که مرزهای بین توهم و واقعیت را محو می‌کند؛ وحشت‌های دنیای واقعی که از دریچه ذهن یک کودک تفسیر می‌شوند؛ زنی معتاد به خاطرات دیگران که نیاز خود را از طریق مایع زجاجیه چشم قربانیانش تامین می‌کند؛ و یک وسواس انحرافی به شیرینی‌جات که برای زوجی که بیش از حد غرق آن شده‌اند، تلخ می‌شود.