داستان دو مرد کاملاً متفاوت که در سلول یک زندان در آمریکای لاتین در کنار هم قرار می‌گیرند. یکی والنتین است، روزنامه‌نگاری که به خاطر عقاید سیاسی‌اش شکنجه می‌شود. دیگری مولینا است، یک طراح ویترین همجنس‌گرا که شب‌های تنهایی‌شان را با بافتن رویاهای عاشقانه برگرفته از خاطرات فیلم‌های قدیمی پر می‌کند.

فیلمی درباره قدرت تخیل که در آن قهرمان داستان به سفرهایی درونی در سراسر جهان می‌رود، بر ترس‌هایش غلبه می‌کند و به اکتشافات جدیدی دست می‌یابد.

 داستان فیلم در مورد فوتبالیست افسانه ای برزلی ها (پله) می باشد که چططور در سن 17 سالگی از محله های فقیر نشین به قهرمانی جام جهانی رسید و....

دوستان کینکاس که به تازگی درگذشته است، جسد رفیق خود را برای آخرین بار به گشت‌وگذار در مکان‌های موردعلاقه‌اش در باهیای برزیل می‌برند.

وقتی پزشکی تصمیم می‌گیرد برنامه پیشگیری از ایدز را در بزرگ‌ترین زندان آمریکای لاتین یعنی بازداشتگاه سائوپائولو (کاراندیرو) اجرا کند، با قربانیان آینده یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ برزیل ملاقات می‌کند.

فرناندو، یک روزنامه‌نگار، و دوستش سزار به گروه تروریستی MR8 می‌پیوندند تا در اواخر دهه شصت با رژیم دیکتاتوری برزیل مبارزه کنند. با این حال، سزار در جریان سرقت از بانک مجروح و دستگیر می‌شود. فرناندو سپس تصمیم می‌گیرد سفیر آمریکا در برزیل را برباید و در ازای جان او، خواستار آزادی پانزده زندانی سیاسی شود.

دیوید اسلون، قهرمان کیک‌بوکسینگ، برای یک مبارزه نمایشی وارد ریو دو ژانیرو می‌شود. او و مربی‌اش، شیان، دلشان برای یک پسر خیابانی برزیلی به نام مارکوس کوستا می‌سوزد؛ کودکی که خدمات راهنمای تور ارائه می‌دهد اما مرتبا از گردشگران برای خود و خواهر بزرگترش ایزابلا دزدی می‌کند. دیوید وقتی می‌بیند که حریف آرژانتینی‌اش، مارسلو، چگونه بی‌دلیل یک حریف تمرینی محلی و مودب را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، شوکه می‌شود. این کارها زیر سر مدیر برنامه‌های شرور آمریکایی او، لین، است. او نقشه‌های پلیدی دارد تا دیوید را مجبور به تقلب کند و یک باند قاچاق انسان را اداره می‌کند.

جک نوآ، بازیگری که به او بهای کافی داده نشده، در زمان مرگ دیکتاتور پارادور برای فیلمبرداری در آنجا حضور دارد. دست راست دیکتاتور پیشنهادی به جک می‌دهد که نمی‌تواند رد کند... بازی در نقش دیکتاتور. مهارت‌های بازیگری جک توده‌های مردم را فریب می‌دهد اما دوستان نزدیک و کارکنان دیکتاتور متوجه حقیقت می‌شوند.

اوتاویو یک رهبر اتحادیه آرمان‌گرا است که تلاش می‌کند کارگران یک کارخانه را برای مقاومت در برابر رفتارهای استثمارگرانه شرکت سازماندهی کند. پسرش، تیائو، که یکی از کارمندان است، واقع‌بین‌تر است و نمی‌خواهد با اعتصاب کردن، خطر از دست دادن شغلش را به جان بخرد. این اختلاف نظر، پدر و پسر را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. خوشبختانه، مادر تیائو، رومانا، حضور دارد تا به عنوان میانجی بین این دو مرد سرسخت عمل کند.

ماکونایما که به عنوان یک مرد سیاهپوست بالغ در روستایی در جنگل‌های برزیل متولد شده است، بعدها به شکلی جادویی به یک مرد سفیدپوست تبدیل می‌شود و سپس سفری پرماجرا را به شهر سائو پائولو آغاز می‌کند. او در آنجا به یک شیک‌پوش تبدیل شده و عاشق سی، یک زن انقلابی می‌شود که در یک بمب‌گذاری تصادفی جان می‌بازد. ماکونایما پس از سرقت از یک صنعتگر بی‌رحم، به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود دانش و دارایی‌های جدیدش در آنجا کاربرد چندانی ندارند.

سانتاماریا و اورتیگو دو راهزن فراری هستند، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست. سانتاماریا یک رویاپرداز عارف‌مسلک است و به آمدن قریب‌الوقوع یک فرشته پاک‌کننده اعتقاد دارد. اورتیگا، همراه جدانشدنی او، مردی ساده‌لوح و بی‌ریا است که سانتاماریا را دنبال می‌کند و در جنایاتی که او مرتکب می‌شود مشارکت دارد. این دو راهزن پس از ربودن صاحب یک خانه و دوست‌دخترش، کنترل خانه را به دست می‌گیرند.