یک کهنه‌سرباز جنگ افغانستان پس از ربوده شدن پسرش که با او رابطه سردی داشته است، با بی‌میلی می‌پذیرد که رهبری یک کاروان قاچاق مواد مخدر و اسلحه را در سراسر کویر بر عهده بگیرد.

فروسیا بورلاکووا، زن جوان و بااستعدادی از یک روستای دورافتاده در سیبری، با رویای تبدیل شدن به یک خواننده حرفه‌ای به مسکو می‌آید.