ماساهیرو کای، استاد هنرهای رزمی، اکنون تنها سایه‌ای از آن قهرمان مبارز و مربی سابق است. پس از اینکه شاگردش در یک مبارزه زیرزمینی و بدون قانون توسط چانگ لی بی‌رقیب کشته شد، کای در بهت ناشی از الکل فرو رفته تا سعی کند گذشته را فراموش کند.

مستندی که چندین مبارز آمریکایی را در حین تمرین و شرکت در اولین دوره مسابقات جهانی آزاد کاراته در ژاپن دنبال می‌کند.