گیلز دی‌ات، نویسنده بداخلاق و بیوه‌ای که بیزاری شدیدی از فرهنگ عامه مدرن دارد، سعی می‌کند بلیط اقتباس سینمایی یکی از رمان‌های ای. ام. فورستر را بخرد، اما در عوض خود را در حال تماشای یک کمدی جنسی نوجوانانه و جلف می‌بیند. با این حال، وقتی رونی بوستاک زیبا روی پرده سینما ظاهر می‌شود، گیلز خود را در گردابی از سوالات بی‌پاسخ درباره تمایلات جنسی خود و جایگاهش در جامعه اواخر قرن بیستم می‌یابد.

یک بازیگر زن آمریکایی که علاقه زیادی به دروغگویی دارد، توسط موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، به اجبار استخدام می‌شود تا با تظاهر به اینکه دوست‌دختر برادر فوت‌شده یک بمب‌گذار فلسطینی است، برای او تله بگذارد.

زیرو مستل نقش بازرسی را بازی می‌کند که در تعقیب جنایتکارانی است که رباتی به نام «چاتزه» را ربوده‌اند. بازرس دچار این توهم است که یک جنگجوی بزرگ سامورایی است و فیلم مدام بین زمان حال و دوران باستان در نوسان است.