این فیلم یک نسخه به‌روزشده از نمایشنامه «پیگمالیون» اثر جورج برنارد شاو است که جنسیت شخصیت‌های اصلی را تغییر داده است. هانا هیگینز تلاش می‌کند تا الیوت دولیتل، فروشنده آبجوی طبقه کارگر بوستون را به یک نامزد انتخاباتی مناسب تبدیل کند و در این مسیر ناخواسته چیزهایی درباره سبک زندگی الیوت یاد می‌گیرد.

داستانی درباره بلوغ و رشد در سال ۱۹۷۵ در محله طبقه کارگر بروکلین، جایی که دو برادر نوجوان که با پدر بدرفتار و مادر دلسوز اما بی‌عرضه خود زندگی می‌کنند، درگیر زندگی پر از جرایم کوچک می‌شوند. برادر بزرگ‌تر، دنی، نقشه‌ای جسورانه برای سرقت پول کافی برای فرار هر دو طراحی می‌کند که زمان‌بندی آن هم‌زمان با هرج‌ومرج کنسرت پیش‌روی گروه رولینگ استونز است. برادر کوچک‌تر و حساس، برایان، در نهایت با یک انتخاب روبرو می‌شود: به برادری که با او پیوند عاطفی قوی و در عین حال پر از عشق و نفرت دارد وفادار بماند، یا از استعداد پنهان خود به عنوان یک هنرمند به عنوان بلیط خروج از این زندگی بن‌بست استفاده کند.

ظهور چارلز منسون و «خانواده» او که مسئول مجموعه‌ای از قتل‌های معروف در اواخر دهه ۱۹۶۰ هستند. منسون، مردی کاریزماتیک و مرموز، لیندا کازابیان، مادری مجرد و خسته از سفر را جذب می‌کند تا به گروه طردشدگان او در مزرعه‌ای در خارج از لس آنجلس بپیوندد. پس از قتل شارون تیت بازیگر، منسون و پیروانش توسط دادستان منطقه، وینسنت بوگلیوسی، تحت بازجویی قرار می‌گیرند.

او غریبه‌ای زیبا است که در دنیای مرد گم شده است. آیا آن‌ها می‌توانند جایی در قلب یکدیگر پیدا کنند؟

جک کول، مامور سابق دولتی که به مخفی‌کاری شهرت دارد، اکنون کارآگاه پلیس لس‌آنجلس است. هنگامی که مجموعه‌ای از قتل‌های هولناک در منطقه رخ می‌دهد، کول به همراه همکار سرسختش، جیم کمبل، مامور رسیدگی به پرونده می‌شود. اگرچه این دو مرد با هم اختلاف دارند، اما به تدریج با کشف توطئه‌ای مرتبط با قتل‌ها که پای تروریسم و جنایات سازمان‌یافته را نیز به میان می‌کشد، به شرکایی کارآمد تبدیل می‌شوند.

نوزادی به نام آنی به اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا است و مادر معتادش او را در کلینیک رها کرده است. سوزان که یک پرستار است، برای جلوگیری از فرستاده شدن آنی به آسایشگاهی که در آنجا فقط منتظر مرگش می‌مانند، سرپرستی او را در خانه خود بر عهده می‌گیرد. دو سال بعد، او قصد دارد آنی را به فرزندی بپذیرد؛ اما ناگهان مادر آنی دوباره ظاهر می‌شود و خواستار پس گرفتن او می‌شود. طبق قانون، سوزان به عنوان مادرخوانده موقت، هیچ حق قانونی نسبت به این کودک ندارد.