دو ملوان در مرخصی ساحلی خود تصمیم می‌گیرند چهار روز را به خوش‌گذرانی بگذرانند، اما ناخواسته درگیر ماجراهای یک خواننده مشتاق و برادرزاده باهوش و سرتق او می‌شوند.

یک زوج بازیگر مطلقه دوباره در کنار هم قرار می‌گیرند تا در نسخه موزیکال نمایش «رام کردن زن سرکش» بازی کنند. البته، این زوج در واقعیت نیز شباهت زیادی به شخصیت‌های نمایشی خود دارند و وقتی اشتباه گرفته شدن هویت‌ها پای مافیا را به میان می‌کشد، مجبور می‌شوند با هم همکاری کنند.

جین کلی و فرد آستر لحظات طلایی بیشتری را از آرشیو فیلم‌های ام‌جی‌ام ارائه می‌دهند؛ این بار علاوه بر بخش‌های موزیکال کلاسیک، صحنه‌های کمدی و درام نیز در این مجموعه گنجانده شده است.

لوئی یازدهم، پادشاه فرانسه، شاه محبوب تبهکاران پاریس را به عنوان کلانتر ارشد منصوب می‌کند تا در مبارزه با شارل غاصب از بورگوندی و اشراف خائنی که گرد او جمع شده‌اند، به او کمک کند.

شیخ یوسف خود را به عنوان دوست فرانسوی‌ها نشان می‌دهد در حالی که مخفیانه در حال توطئه برای سرنگونی آن‌هاست. در مقابل یوسف، ریف‌ها قرار دارند که رهبر مخفی آن‌ها، «سایه سرخ»، همان پل بونارد است؛ استادی که در حال مطالعه صحراست و حملاتش به قطارهای تدارکاتی یوسف، غذای روستاهای ریف را تامین می‌کند. ژنرال لژیون خارجی، بیرابو، به همراه دخترش مارگو برای انجام تحقیقات وارد می‌شود. بیرابو بونارد را برای تدریس خصوصی به دخترش استخدام می‌کند و مارگو مجذوب یک کاپیتان لژیون به نام کلود فونتن می‌شود. در حالی که ژنرال، بونارد و فونتن به ملاقات یوسف می‌روند، یک خبرنگار آمریکایی به نام بنجی کید با کمک آزوری، رقصنده‌ای که عاشق بونارد است، راهی مخفی برای ورود و خروج از قصر یوسف پیدا می‌کند. بونارد مجبور می‌شود دوباره نقش خود را به عنوان رهبر ریف‌ها از سر بگیرد و مارگو را بدزدد تا زمانی که بتواند او را از خیانت یوسف آگاه کند. اما مردان یوسف به اردوگاه ریف‌ها حمله کرده و مارگو را اسیر می‌کنند.

یک قمارباز جذاب کشتی‌های رودخانه‌ای میسیسیپی، دل دختر مالک یک قایق نمایش را به دست می‌آورد.

یک خواننده اپرای افاده‌ای با ماهیگیری خشن و بی‌پروا در مرداب‌های لوئیزیانا ملاقات می‌کند، اما این ماهیگیر صدای فوق‌العاده‌ای برای آواز خواندن دارد! مدیر برنامه‌های این زن، ماهیگیر را به نیواورلئان می‌کشاند تا به او آواز اپرا آموزش دهد، اما وقتی این دو خواننده عاشق یکدیگر می‌شوند، از این تصمیم عجولانه خود پشیمان می‌شود.

پرودنس بودل، خواننده اپرا، به طور تصادفی صدای آواز خواندن جانی دونتی، راننده کامیون را می‌شنود و گروه اپرای خود را متقاعد می‌کند تا در اپرای جدیدش به او فرصتی بدهند. آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند، اما پرودنس هنگام ملاقات با مری، همکار جانی در محل کارش، متقاعد می‌شود که جانی عاشق مری است.

دنی ۴ سال در ارتش بوده است، اما تمام فکر و ذکرش بروکلین و عظمت آن است. وقتی بعد از جنگ بازمی‌گردد، به‌زودی متوجه می‌شود که بروکلین دیگر آن‌قدرها هم جای خوبی نیست. او موفق می‌شود با نیک، سرایدار دبیرستان قدیمی‌اش، هم‌خانه شود و به عنوان خواننده در یک فروشگاه موسیقی کار پیدا کند. او همچنین با لئو، یک پیانیست بااستعداد و معلمش آن، که آرزویش خواندن اپرا است، آشنا می‌شود. وقتی جیمی از انگلستان می‌رسد، دنی تلاش می‌کند تا تجربه بروکلین را به او نشان دهد و به او در ساخت موسیقی سویینگ مدرن کمک کند. این چهار نفر با هم تلاش می‌کنند تا به لئو برای دریافت بورسیه موسیقی بروکلین نیز کمک کنند.

فلورنز زیگفلد، تهیه‌کننده بزرگ و فقید تئاتر، از بهشت به پایین نگاه می‌کند و دستور اجرای یک نمایش موزیکال جدید را به سبک باشکوه و قدیمی خود می‌دهد.

دادستان باسابقه منطقه و پدر سالار محافظه‌کار جنوبی، به آداب و رسوم قدیمی عشق می‌ورزد و تمام تلاش خود را می‌کند تا خود را با تغییرات وفق دهد.

در حالی که همه چیز برای فارغ‌التحصیلی اندی هاردی از دبیرستان آماده است، او در امتحان انگلیسی رد می‌شود؛ آن هم با وجود اینکه عمه میلی معلم اوست و قاضی تمام تلاشش را کرده تا برای او یک منشی خصوصی استخدام کند.