وقتی مادربزرگ مادری جیمی فوت می‌کند، او و برادرش تامی از هم جدا می‌شوند. تامی به یک پرورشگاه برده می‌شود و جیمی برای زندگی با مادربزرگ دیگر و عمویش می‌رود. زندگی او اصلاً شاد نیست و سرشار از سکوت، طرد شدن و دوره‌هایی از خشونت است.

بخش نخست سه‌گانه تاثیرگذار بیل داگلاس به دوران کودکی فقیرانه او در اوایل دهه ۱۹۴۰ در اسکاتلند بازمی‌گردد. سینما تنها راه فرار او بود؛ او هزینه آن را با پولی که از پس دادن شیشه‌های خالی مربا به دست می‌آورد پرداخت می‌کرد. این فرار به بهترین شکل در این دوره از زندگی او به عنوان یک کودک هشت‌ساله که با برادر ناتنی و مادربزرگ بیمارش در یک روستای معدنی فقیرانه در مرز بقا زندگی می‌کند، به تصویر کشیده شده است.