در تابستان سال ۱۹۱۹ در نیویورک، توطئه‌ای برای سرنگونی دولت ایالات متحده کشف می‌شود. ویلیام فلین، مامور میدانی اداره تحقیقات، ماموریت می‌یابد تا درباره یک تهدید بمب‌گذاری تحقیق کند که برخی از قدرتمندترین سیاستمداران و رهبران تجاری آمریکا، از جمله جان دی. راکفلر ثروتمند نیویورکی را هدف قرار داده است. تحقیقات فلین او را به اعماق دنیای تروریسم داخلی می‌کشاند و با فرهنگ خشونت‌بار و مرگبار رقابت آشنا می‌کند. طمع، قدرت و سیاست در مرکز این داستان قرار دارند و فلین باید تفاوت میان تبهکاران واقعی و افراد صرفاً ناراضی را تشخیص دهد. او در این مسیر درمی‌یابد که تروریسم چهره‌های متعددی دارد و تعیین گناهکاری یا بی‌گناهی اغلب در روان‌شناسی ترسی نهفته است که افراد را در هر سطحی از جامعه تحت فشار قرار می‌دهد.

سام لیبوویتز، وکیل موفق نیویورکی، در سال ۱۹۳۳ به جنوب سفر می‌کند تا از نه مرد جوان سیاه‌پوست دفاع کند که متهم به تجاوز به دو زن در یک قطار باری در آلاباما شده‌اند.