وقتی یک شهروند دست‌وپاچلفتی اهل نیویورک توسط دوست‌دختر فعال سیاسی‌اش رها می‌شود، به یک کشور کوچک در آمریکای لاتین سفر می‌کند و ناخواسته درگیر آخرین شورش و انقلاب آنجا می‌شود.

چارلز صاحب یک مغازه عکاسی است. او چندان خوش‌برخورد نیست و شب‌هایش را در تنهایی می‌گذراند، تا اینکه یک روز بالاخره تصمیم می‌گیرد وارد اجتماع شود. او با فلورانس سالخورده آشنا می‌شود؛ زنی که توسط شوهر قماربازش، لستر، شکنجه می‌شود و در آرزوی دیدن پسرش، ویلی، است که ۲۰ سال است هیچ خبری از او ندارد.

سیلویا، معلم تازه‌کار مدرسه، برای تدریس زبان انگلیسی در یک دبیرستان استخدام می‌شود، اما با کادر آموزشی بی‌انگیزه، دانش‌آموزان بزهکار و کادر اداری مواجه می‌شود که معلمان را در انبوهی از کاغذبازی غرق کرده‌اند. روزهای بعد اوضاع بدتر و بدتر می‌شود و سیلویا برای برقراری ارتباط با مشکل‌دارترین دانش‌آموزانش به سختی تلاش می‌کند.