یک دختر نمایش آمریکایی زمانی که شاهزاده نایب‌السلطنه یک کشور خارجی تلاش می‌کند او را اغوا کند، درگیر توطئه‌های سیاسی می‌شود.

لوک، پسر جوانی که به همراه مادربزرگش هلگا در هتلی در انگلستان اقامت دارد، به طور اتفاقی جاسوسی همایش جادوگران را می‌کند. جادوگر اعظم از نقشه‌ای برای تبدیل کردن همه کودکان به موش از طریق یک فرمول جادویی پرده برمی‌دارد. وقتی جادوگران متوجه حضور این جاسوس کوچک می‌شوند، فرمول را روی او امتحان می‌کنند. اکنون لوک که به موش تبدیل شده، باید با کمک هلگا و مدیر هتل، آقای استرینگر، با جادوگران مبارزه کند.

در سال ۱۹۰۵، پس از ۱۰ سال کار تبلیغی در آفریقا، کشیش چارلز فورتسکیو به انگلستان فراخوانده می‌شود؛ جایی که اسقف به او ماموریت جدیدی می‌دهد: هدایت و کمک به روسپی‌های لندن.

آنتونیا لینچ گیبون، همسر مارتین که یک تاجر شراب از طبقه اشراف است، عاشق بهترین دوست شوهرش یعنی روان‌پزشک معروف، پالمر اندرسون می‌شود. در حالی که پالمر و آنتونیا هر دو مایلند در زندگی مارتین باقی بمانند، خود مارتین نیز رازهایی دارد؛ از جمله معشوقه‌ای به نام جورجی که برادر زن‌باره‌اش نیز به او چشم دارد. در تمام این مدت، به نظر می‌رسد خواهر پالمر، هانر، از کار همه سر درمی‌آورد.

یک خواهر و برادر منزوی با خاطرات خود و یک راز هولناک زندگی می‌کنند.

در یک دهکده کوچک انگلیسی، ناگهان همه بیهوش می‌شوند. وقتی بیدار می‌شوند، تمام زنان در سن باروری باردار شده‌اند. بچه‌هایی که به دنیا می‌آیند همگی دارای موهای بلوند عجیب، چشمانی خاص و ارتباطی قوی با یکدیگر هستند.

پروفسور آمریکایی، جان هولدن، برای شرکت در کنفرانسی درباره فراروان‌شناسی وارد لندن می‌شود، اما متوجه می‌شود همکارش که قرار بود با او ملاقات کند، روز قبل در حادثه‌ای عجیب کشته شده است. مشخص می‌شود که فرد مقتول در حال تحقیق درباره فرقه‌ای به رهبری دکتر جولیان کارسول بوده است. هولدن با وجود شکاک بودن، به کارسول که شیطان‌پرست است مظنون می‌شود. او با دنبال کردن ردپای دست‌نوشته‌های مرموز، وارد دنیایی می‌شود که ایمان او به علم را زیر سوال می‌برد.