تونی موریس خبرنگار یک روزنامه محلی است که پس از زیر سوال رفتن دروغین اعتبارش، تنزل رتبه یافته و به بخش اخبار محلی منتقل می‌شود. تونی نمی‌داند که اولین مأموریتش در نقش جدید، بزرگ‌ترین چالش دوران حرفه‌ای او خواهد بود. در حالی که شغلش در خطر است، به او مأموریت داده می‌شود تا اولین روز افتخار همجنس‌گرایان در شهر را پوشش دهد و با سازمان‌دهنده رژه، مارکوس فرای، مصاحبه کند.

در یک آینده ویران‌شهر که در آن درد و احساسات توسط یک داروی دولتی به نام تورپیس سرکوب شده است، جاشوا برت در یکنواختی زندگی تکراری و روزمره خود روزگار می‌گذراند. اما وقتی توسط یک کشیش شورشی ربوده می‌شود، جاشوا با دنیایی فراتر از تورپیس آشنا می‌شود که تمام باورهای او را درباره معنای واقعی زندگی تغییر می‌دهد.

در حالی که کلیسای اجیپت ولی با بی‌پولی مواجه شده و ارتباطش را با جامعه از دست داده است، کشیش ایوان بنت تصمیم می‌گیرد اوضاع را بهتر کند. اما مشکلی وجود دارد؛ یک خانواده از تغییر خوششان نمی‌آید و حاضرند برای متوقف کردن او دست به هر کاری بزنند. آن‌ها برای حفظ وضع موجود تا کجا پیش خواهند رفت؟

مارتی یک دانش‌آموز کلاس پنجمی نمونه است؛ نمره‌های خوب می‌گیرد، به حرف معلمانش گوش می‌دهد و در کلاس دردسر درست نمی‌کند. اما تاریکی شروع به سایه افکندن بر زندگی مارتی می‌کند. بچه‌های مدرسه دست از آزار او برنمی‌دارند، به نظر می‌رسد پدر و مادرش او را درک نمی‌کنند و حالا مارتی باید با رازی هولناک دست‌وپنجه نرم کند که تهدیدی برای نابودی کل زندگی اوست: برادر بزرگترش یک قاتل زنجیره‌ای است.