صاحب پست‌فطرت یک کلوب شبانه در پاریس که کارآگاه سابق است، به هنگ‌کنگ پرواز می‌کند تا پسر خردسال دوستش را که توسط مافیای چین به قتل رسیده، نجات دهد.

برنیس زیبا که تحت تاثیر حضور پررنگ پدرش به عنوان یک تاجر ثروتمند و قدرتمند قرار دارد، برای احساس نزدیکی بیشتر به او، درباره زندگی عاطفی‌اش تحقیق می‌کند. با یافته‌های او، رابطه آن‌ها با حس قوی اغواگری درهم می‌آمیزد.

نیکولو پاگانینی، «نوازنده ویولن شیطانی» افسانه‌ای، تمام اروپای قرن نوزدهم را به مرز جنون می‌کشاند.

فدریکو فلینی ما را با یک مستندنما درباره زندگی سینمایی‌اش به دنیای فیلم‌سازی خود دعوت می‌کند، در حالی که یک گروه فیلم‌برداری ژاپنی او را همراهی می‌کنند.