در یک دهکده دانمارکی در اوایل قرن هفدهم، زن جوانی به نام آن که مادرش به جادوگری متهم شده بود، با پیرزنی به نام مارته که او نیز متهم به جادوگری است، ابراز همدردی می‌کند. مداخله همسر مسن اما مهربان آن، یعنی کشیش آبسالون، پیش‌تر جان مادر آن را نجات داده بود؛ اما اکنون آبسالون تحت فشار مادر سلطه‌جویش، از کمک به مارته خودداری می‌کند. وقتی پسر آبسالون به خانه بازمی‌گردد و مجذوب آن می‌شود، دیگر فقط بحث زمان مطرح است تا سرنوشت خانوادگی آن، گریبانش را بگیرد.

سه پسر مورتن، کشاورز متدین دانمارکی، باورهای مذهبی بسیار متفاوتی دارند. آندرس، پسر کوچک‌تر، هم‌عقیده با پدرش است، اما میکل، پسر بزرگ‌تر، ایمان خود را از دست داده است؛ در حالی که یوهانس، فرزند وسط، دچار توهم شده و ادعا می‌کند که خود عیسی مسیح است. وقتی اینگر، همسر میکل، زایمان سختی را تجربه می‌کند، ایمان همه آن‌ها محک می‌خورد.