به دلیل طوفان شدید تابستان، نمایش سیرک اسب مسافرتی به گوت کالتنباخ می رسد. آری به طور جادویی به دنیای اسب سواری کشیده شده است، اما او نقاط ضعف را نیز می بیند زیرا زندگی سیرک برای اسب ها دشوار است.

داستان فیلم درباره ی اسبی می باشد که از اضطراب شدید پس از وقوع یک آتش سوزی رنج می برد و حتی سوارکارش "میکا" هم نتوانسته کمکش کند. همه ی این ها تا زمانی که "آری" وارد می شود ادامه داشته اند. با وجود اینکه "آری" هیچ تجربه ای از اسب سواری تا به حال نداشته، به سرعت با اسب دوست می شود و ....

"میکا" و اسبش به یک سفر در اسپانیا می روند جایی که او امیدوار است ریشه های اسب محبوبش را پیدا کند ...

میکا میخواهد با اسبش اوزویند برنده‌ی یک مسابقه‌ی اسب سواری شود تا بتواند از فروش مزرعه‌ی مادربزرگش جلوگیری کند ولی …

دختری که فکر میکند توانایی انجام هیچ کاری را ندارد باید تابستان را در مزرعه‌ی مادربزرگش سپری کند. در آنجا او متوجه علاقه ی بسیارش به اسب و اسب سواری شده و تلاش میکند یک اسب نر تندخو را اهلی کند...

ماریسا، یک دختر ۲۰ ساله آلمانی، از خارجی‌ها، یهودی‌ها، پلیس‌ها و هر کسی که او را مقصر افول کشورش می‌داند، متنفر است. او دست به تحریک می‌زند، الکل می‌نوشد، دعوا می‌کند و تاتوی بعدی او پرتره‌ای از آدولف هیتلر خواهد بود. اما باورهای ماریسا زمانی شروع به فروپاشی می‌کند که با یک پناهجوی جوان افغان ملاقات می‌کند و متوجه می‌شود که اصول سیاه و سفید باند او، تنها راه زندگی نیست.