وقتی یتیمی سختکوش به نام "چارلی پرینس" در خبابان با یک ستاره به نام "کادی ورت" برخورد می کند،دو دنیای مختلف به هم می رسند و...

در اواخر دهه ۱۹۶۰، برایان ویلسون، عضو گروه بیچ بویز، تورهای خود را متوقف می‌کند، آلبوم «پت ساوندز» را می‌سازد و به مرور تسلط خود بر واقعیت را از دست می‌دهد. در دهه ۱۹۸۰، او که تحت سلطه یک روان‌درمانگر کنترل‌گر قرار دارد، نجات‌دهنده خود را در وجود ملیندا لدبتر می‌یابد.

این فیلم فانتزی عاشقانه درباره دو نفر است که آخرین بازماندگان یک نسل باستانی از پرستندگان الهه هستند و در یک مغازه آثار هنری می‌فروشند. وقتی دختر نوجوان آن‌ها، ریا، عاشق پسری با ذوق شاعرانه می‌شود، شروع به پرورش قدرت‌های جادویی خود می‌کند و همه چیز را به آشوب می‌کشد.