پس از گذشت ۸ سال، دوست قدیمی عارف یعنی ۲۱۶ از سیاره گورا به زمین می‌آید. آن‌ها با هم راهی سفری ماجراجویانه می‌شوند و به دهه ۱۹۶۰ میلادی سفر می‌کنند.

صالح به محض هجده ساله شدن، یتیم‌خانه را ترک می‌کند تا خانواده گم‌شده‌اش را پیدا کند و در یک مزرعه صربستانی مشغول به کار می‌شود. ناگهان در غیرمنتظره‌ترین لحظه، او خانه‌ای برای خود می‌یابد. آیا او هرگز می‌تواند از ارواح گذشته‌اش رها شود و در این زندگی جدید به خوشبختی برسد؟ با بالا گرفتن تنش‌ها، رازهای نگران‌کننده‌ای برملا می‌شوند. «زخم مادرم» داستانی جذاب از خانواده، عشق و هویت است که تلاش‌های صالح را برای یافتن کورسویی از امید در میان زندگی‌های جنگ‌زده به تصویر می‌کشد.

ظفر که فروشنده دی‌وی‌دی‌های قاچاق و هنرپیشه سابق نقش‌های فرعی است، وقتی همسرش درخواست طلاق می‌دهد، قسم می‌خورد که کارهای غیرقانونی را کنار بگذارد. او برای بازگرداندن خانواده‌اش، به همراه گروه قدیمی و سنتی خود تصمیم می‌گیرد فیلمی به نام «اوج؛ پایان شرارت» بسازد؛ یک فیلم علمی تخیلی و فانتزی که ساخت آن از سال ۱۹۷۷ نیمه‌کاره مانده بود. سفری خنده‌دار، سرگرم‌کننده و احساسی در انتظار اوست که با گروه بی‌تجربه‌اش قدم در این ماجراجویی گذاشته است.

فرمانده لوگار از سیاره گورا به زمین فرار می‌کند و عارف را می‌یابد. عارف فریب فرمانده لوگار شرور را می‌خورد و تصور می‌کند که نیات او تغییر کرده است، اما فرمانده لوگار عارف را به یک میلیون سال قبل می‌فرستد. عارف پس از اینکه خود را در عصر سنگ می‌یابد، شروع به کمک به قبیله محلی برای دفاع از خود در برابر یک قبیله بسیار خشن‌تر می‌کند و تلاش می‌کند راهی برای بازگشت به زمان خود بیابد.

عارف، یک فروشنده فرش و جعل‌کننده عکس‌های بشقاب‌پرنده، توسط موجودات فضایی ربوده می‌شود و باید از فرمانده شرور سیاره «گورا»، یعنی همان جایی که در آن زندانی شده است، پیشی بگیرد.