نیک به کشفی فرازمینی دست می‌یابد و تصمیم می‌گیرد از آن برای درمان بیماری لاعلاج همسرش استفاده کند و ...

خانه‌ای زیبا و دورافتاده در جاشوا تری وجود دارد که برای جوانانی که به‌دنبال یک گریز از روزمرگی هستند مناسب است. دو زوج شبی وارد آنجا می‌شوند و نوار ویدئویی مرموزی از آخرین گروه دوستانی پیدا می‌کنند که در این خانه تعطیلات گذرانده بودند؛ گروهی متفاوت و پرجنب‌وجوش که برای جشن گرفتن زیر آفتاب و ستارگانِ کویر آمده بودند. اما خیلی زود رازهایی برملا می‌شود و روابط از هم می‌پاشد—در حالی که دوربین‌های مخفی هر حرکت آن‌ها را ثبت می‌کنند.

گروهی از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی برای مطالعه اثرات گرمایش جهانی بر روی دسته‌ای از نهنگ‌های قاتل در دریای برینگ، سوار بر کشتی ماهیگیری هاربینجر می‌شوند. وقتی خدمه کشتی بقایای یک فضاپیمای قدیمی شوروی را که به تازگی یخ‌هایش ذوب شده از آب بیرون می‌کشند، اوضاع مرگبار می‌شود. به نظر می‌رسد روس‌ها روی «خرس‌های آبی» آزمایش کرده بودند؛ موجودات کوچک و مقاومی که قادر به تحمل تابش‌های شدید فضایی هستند. این موجودات زنده مانده‌اند اما دچار جهش شده‌اند. اکنون خدمه در معرض ارگانیسم‌هایی هستند که به سرعت جهش می‌یابند و پس از ۳ دهه حبس در یخ، این موجودات قصد ندارند گرمای همنشینی با انسان‌ها را از دست بدهند.

پس از اینکه یک بیماری پیش‌بینی‌نشده و خشونت‌آمیز دنیای روونا همبلتون را زیر و رو می‌کند، او در حالی که در خیابان‌های لس‌آنجلس پرسه می‌زند، برای زنده ماندن در شب‌ها تلاش می‌کند. اگر درمانی برای درد او وجود داشته باشد، روونا هنوز آن را پیدا نکرده است.