پزشکی تلاش می‌کند تا بیمارانی را که از فوبیاهای فلج‌کننده رنج می‌برند، با قرار دادن آن‌ها در دستگاه اختراعی خود که توهمات را القا و کنترل می‌کند، درمان کند.

پس از رویارویی هولناک با یک دختر و شکست خوردن از دستیار خودش، جمجمه کرومی با یک قتل‌عام وحشتناک دیگر بازمی‌گردد.

دختر جوانی با آسیب‌دیدگی سر و بدون اینکه هویت خود را به یاد آورد، درون یک تابوت بیدار می‌شود. او خیلی زود متوجه می‌شود که توسط یک قاتل زنجیره‌ای ربوده شده است و باید برای بقای خود بجنگد.

در این درام هیجان‌انگیز که در جنوب آمریکا جریان دارد، پسر جوانی به نام گرین (برت هریسون) آرزو دارد از زندگی غم‌انگیز خود فرار کند اما احساس می‌کند در زادگاهش به دام افتاده است. گرین که یک هنرمند بااستعداد در زمینه گریم جلوه‌های ویژه است، آرزوهای بزرگی برای کار در هالیوود دارد. اما شیاطین شخصی این پسر، از جمله ناپدری دائم‌الخمر و آزارگرش، گروهی از متعصبان مذهبی که قصد نابودی کارهای او را دارند و عشق دختری که زندگی در شهر کوچک را ترجیح می‌دهد، ممکن است مانعی در راه رسیدن به آرزوهایش باشند.