سه کودک که در طول جنگ جهانی دوم از لندن تخلیه شده‌اند، مجبور می‌شوند نزد یک زن مجرد و عجیب‌وغریب اقامت کنند. ترس‌های اولیه بچه‌ها زمانی از بین می‌رود که متوجه می‌شوند او در واقع یک کارآموز جادوگری است.

یک خرگوش جوان برای مبارزه با شرارت، می‌تواند به یک ابرقهرمان با پوشش پرچم آمریکا تبدیل شود.

پس از مرگ مادرش، جادوگر جهش‌یافته و شرور، «بلک‌ولف»، فناوری‌های نظامی دیرینه‌ای را که مدت‌ها پیش گم شده بودند کشف می‌کند. بلک‌ولف با غرور و جاه‌طلبی فراوان، تخت پادشاهی مادرش را تصاحب می‌کند، ارتشی تشکیل می‌دهد و برای شستشوی مغزی و تسخیر زمین به راه می‌افتد. در همین حال، برادر دوقلوی مهربان او، پیر خردمند و ریش‌داری به نام «آواتار»، از توانایی‌های جادویی خود برای خنثی کردن نقشه‌های بلک‌ولف برای تسلط بر جهان استفاده می‌کند؛ حتی اگر این کار به معنای نابود کردن برادر هم‌خون خودش باشد.

فریتز که اکنون ازدواج کرده و پدر شده است، ناامیدانه تلاش می‌کند تا از جهنم خانوادگی که در آن گرفتار شده فرار کند. او با روشن کردن یک سیگار ماری‌جوانا، شروع به رویاپردازی درباره هشت زندگی دیگر خود می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها بتواند حواس او را به شکلی خوشایند پرت کند. سفرهای ناشی از مصرف مواد مخدر او شامل دوره‌هایی به عنوان یک فضانورد، روان‌پزشک هیتلر، یک پیک در حال سفر در قلمرو دشمن در طول یک جنگ نژادی، و به عنوان شاگرد یک گورو هندی در فاضلاب‌های نیویورک است.

خوکی بنام «ویلبور» از این ترس دارد که در انتهای فصل تبدیل به غذای روی میز صاحب مزرعه بشود. او به کمک یک عنکبوت سعی می کند تا از این اتفاق جلوگیری کند...

وانس-لر، یک صنعتگر ورشکسته، داستان صعود خود به ثروت و سقوط متعاقب آن را روایت می‌کند؛ زمانی که او هشدارهای یک موجود دانا و پیر جنگلی به نام لوراکس را درباره نابودی محیط زیست ناشی از طمع خود نادیده گرفت.

گروهی از سارقان حرفه‌ای به همراه یک جوان محلی، با دقت فراوان نقشه سرقت از یک بانک در میزوری را طراحی و تمرین می‌کنند.