این انیمیشن کوتاه نشان می دهد که چه اتفاقی برای “بو پیپ” و گوسفندان او بین “داستان اسباب‌بازی ۲” و دوباره ظاهر شدنش در “داستان اسباب‌بازی ۴” افتاده است و ....

در دنیایی که مخلوقات اساطیری واقعیت دارند، هیولاها و انسان ها مجبورند تا با هم همزیستی داشته باشند. و تبعیض و ناامنی همه را از هم جدا می کند و ....

وقتی یک کشتی جنگی دوران جنگ جهانی دوم که دوباره فعال شده و برای بازجویی‌های عملیات سیاه در خلیج فارس مستقر شده است، دچار قطع ارتباط رادیویی می‌شود، یک نیروی ویژه زبده از تفنگداران دریایی به همراه یک بازرس NCIS و دو دانشمند برای بررسی اعزام می‌شوند. وقتی تفنگداران دریایی می‌رسند، متوجه می‌شوند که تقریباً همه افراد داخل کشتی قتل‌عام شده‌اند. بازماندگان به نیروی ویژه می‌پیوندند تا مغز متفکر پشت این حملات را شکار کنند؛ تروریست معروفی به نام فداوی که بقای آن‌ها را تهدید می‌کند.

به تفنگداران دریایی در یک جزیره متروکه دستور داده می‌شود تا بمب‌ها را خنثی کنند، اما ناگهان یک موجود بیگانه شروع به شکار و وحشت‌افکنی میان آن‌ها می‌کند.