جی کیلون بادیگارد رئیس‌جمهور تازه انتخاب‌شده ایالات متحده است، اما او را برای محافظت از بانوی اول (لارا رویس) مأمور می‌کنند. لارا از کیلون متنفر است و هر کاری می‌کند تا از دست او فرار کند. داستان زمانی پیچیده می‌شود که شخصی تلاش می‌کند لارا را به قتل برساند.

فیلمی ترسناک و مکزیکی درباره یک نقاش آمریکایی به نام مری که در مکزیک زندگی می‌کند؛ جایی که او آثارش را می‌فروشد و همچنین مردم را برای نوشیدن خونشان به قتل می‌رساند. مشخص می‌شود که مری یک خون‌آشام است، اما نه از آن نوع سنتی که دندان‌های نیش بلندی دارند. از آنجا که او دندان نیش ندارد، مجبور است گلوگاه قربانیان خود را با چاقو ببرد یا زخمی کند، اما به زودی مرد جدیدی وارد زندگی‌اش می‌شود و هم‌زمان مرد مرموز سیاه‌پوشی نیز پیدا می‌شود که به نظر می‌رسد مشغول انجام همین نوع قتل‌ها است.

بیماران یک تیمارستان روانی کنترل موسسه را به دست می‌گیرند، پزشکان و کارکنان را زندانی می‌کنند و سپس ایده‌های خود را برای اداره آنجا به اجرا درمی‌آورند.