داستان فیلم در 9 بخش مجزا، زندگی روزمره شهروندان ایرانی را به تصویر می‌کشد که با چالش‌ها و محدودیت‌های تحمیلی در جامعه مواجه می‌شوند. هر بخش به داستان فردی می‌پردازد که در تعامل با مقامات یا نهادهای مختلف، با موانع بوروکراتیک و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و ...

"هیتر" دروازه‌بان نوجوان، عاشق "جانی" اسکیت‌باز حرفه‌ای می‌شود. با عمیق‌تر شدن رابطه‌شان، هیتر متوجه می‌شود که راز تاریکی دارد که باید از جانی پنهان کند. او باید بین عشقش به جانی و کنترل حیوان درونش ، یکی را انتخاب کند.