آراتا ناتسومه، خلافکار سابقی که اکنون در مرکز مشاوره کودکان کار می‌کند، به‌دنبال درخواستی غیرمنتظره، وارد ماجرایی پیچیده با زنی محکوم به اعدام می‌شود. این رویارویی مسیر زندگی او را دگرگون می‌کند و او را به جستجوی حقیقتی پنهان می‌کشاند و ...

تاداشی اسوباکی کت مشکی بر تن دارد و او یک قال حرفه ای است. کسی درباره گذشته اش نمیداند. درخواست های او از مشتریانی با میل یا نفرت است. روش هایی که او برای قتل به کار میبرد تقریبا رهگیری و یافتن او را غیر ممکن میکند.

گنزو راهبی است که در راه سفر به تیانژو (نام قدیمی شرق آسیا برای هند) است. در طول مسیر، او به طور اتفاقی از خانه‌ای دیدن می‌کند و با یک زوج مسن ملاقات می‌کند. این زوج پسری به نام تارو یامادا (کنیچی ماتسویاما) را به فرزندی پذیرفته‌اند. آن‌ها از گنزو می‌خواهند تارو را که با نیروی جادویی خود دردسر درست می‌کند، اصلاح کند. گنزو تارو را با خود همراه کرده و به سمت تیانژو سفر می‌کند.

اوضاع در بهشت آشفته است. ده‌ها کاتب در مقابل طوماری طولانی نشسته‌اند و بی‌وقفه می‌نویسند. آن‌ها در حال نگارش زندگی‌نامه زمینیان هستند. آنچه توسط مردان بهشتی ابداع می‌شود، در پایین زندگی می‌شود و کارفرمای آن‌ها، خدا، به طور فزاینده‌ای با جدیت خواستار ایده‌های آوانگارد است. به عنوان مثال، یوری زیبای را در نظر بگیرید، دختری که در یک تصادف رانندگی می‌میرد. برخی از کاتبان بهشتی این را بسیار کسل‌کننده می‌دانند و چاس، گانگستر سابق را که اکنون چای‌رسان بهشت شده است، با دستور نجات یوری به هر قیمتی، به زمین بازمی‌فرستند. به این ترتیب چاس سر از اوکیناوا درمی‌آورد، با زمینیان آشنا می‌شود، در سرنوشت آن‌ها دخالت می‌کند، به عنوان «آقای فرشته» مشهور می‌شود و توسط دشمنان بی‌رحم تعقیب می‌شود. عاشق شدن او به یوری البته امری پیش‌بینی‌شده است، اما هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؛ حتی خود خدا.

یک روز، حرف مرموز «F» روی پلاک درهای یک مجتمع آپارتمانی نوشته می‌شود. از آن زمان به بعد، حوادث مرموزی به طور مداوم در اطراف یوکاری یاماموتو، دختر دبیرستانی معمولی که در این ساختمان زندگی می‌کند، رخ می‌دهد.