«شوگر» ری صاحب یک کازینوی غیرقانونی است و باید با فشار گانگسترهای بی‌رحم و پلیس‌های فاسدی که می‌خواهند کسب‌وکار او را تعطیل کنند، مقابله کند. در دنیای جنایات سازمان‌یافته و فساد پلیس در دهه ۱۹۲۰، هر ترفند ناجوانمردانه‌ای مجاز است.

کید جوان به یک مهمانی در خانه دوستش، پلی، دعوت شده است. اما پس از دعوا در مدرسه، پدر کید او را تنبیه و خانه‌نشین می‌کند. با این حال، کید وقتی پدرش به خواب می‌رود مخفیانه از خانه بیرون می‌زند. اما کید نمی‌داند که سه نفر از اراذل مدرسه تصمیم گرفته‌اند درس عبرتی به او بدهند.

بلیک گیلیام، نوازنده ترومپت بااستعداد اما خودخواه، غرق در موسیقی خود و بلاتکلیفی در انتخاب میان دو دوست‌دخترش، ایندیگو و کلارک است. اما وقتی مجبور می‌شود به کمک مدیر برنامه‌ها و دوست دوران کودکی‌اش بشتابد، متوجه می‌شود که دنیای او بسیار شکننده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کرد.

وقتی رابین با جامیکای دوست‌داشتنی ملاقات می‌کند، فکر می‌کند در بهشت است. اما وقتی با بچه‌های دوستش ببه که جامیکا از آن‌ها مراقبت می‌کند روبرو می‌شود، می‌فهمد که در جهنم است.