مری برت خواننده اپرای جوانی است که تحت حمایت یک استاد برجسته اپرا به نام جولیو مونتوردی قرار می‌گیرد. پس از ساعت‌ها کار مداوم و بحث و جدل‌های فراوان، رابطه آن‌ها به عشق تبدیل می‌شود. با این حال، حسادت و سوءتفاهم‌ها مانع از آن می‌شود که مری و جولیو به احساسات واقعی خود اعتراف کنند.

فنلا، یک دختر فقیر ایتالیایی، عاشق یک نجیب‌زاده اسپانیایی می‌شود، اما رابطه آن‌ها جرقه‌ای برای یک انقلاب و فاجعه‌ای ملی می‌شود.