این فیلم به بررسی وضعیت روحی و روانی موتسارت در دوران ساخت آخرین اپرای خود به نام «فلوت سحرآمیز» می‌پردازد.

بابی هنری، ستاره نوجوان و شگفت‌انگیز فیلم «بت سقوط‌کرده»، در اینجا در نقش سباستین جیرو، نابغه موسیقی ۷ ساله ظاهر می‌شود. سباستین که توسط مدیر برنامه‌های بزرگسال و طمع‌کارش مورد بدرفتاری قرار گرفته، به یک دهکده کوهستانی دورافتاده در آلپ فرار می‌کند. او سپس به دست یک باند آدم‌ربا به رهبری جک می‌افتد که در باطن فردی دلسوز است.