پس از مرگ همسرش، جاستین پلی‌فر، قاضی بازنشسته، دنیایی خیالی برای خود می‌سازد که در آن خود را کارآگاه افسانه‌ای، شرلوک هلمز، می‌پندارد و حتی مانند این شخصیت لباس می‌پوشد. برادرش بلوینز که بیشتر نگران پول جاستین است تا سلامتی او، وی را تحت مراقبت روان‌پزشکی به نام دکتر میلدرد واتسون قرار می‌دهد. با علاقه‌مند شدن دکتر واتسون به جاستین، او شروع به همراهی با نظریه‌های او می‌کند و در نهایت به دستیار او در تحقیقاتش تبدیل می‌شود.

کريسمس سال 1183. »هنري دوم« (اوتول)، پادشاه انگلستان و نيمي از فرانسه، ده سالي است که همسرش، »الينور« (هپبرن) را به جرم دخالت در امور مملکتي به برج سالزبري تبعيد کرده است. »هنري« مي خواهد جانشين خود را تعيين کند؛پس »الينور« و سه پسرش، »جفري« (کاسل)، »ريچارد« (هاپکينز) و »جان« (تري) را فرا مي خواند.....